Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов с целью записать радиоспектакль с местной театральной труппой. Изначально поездка кажется им скучным делом. Однако события принимают неожиданный оборот: во время спектакля за кулисами происходит убийство главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и раскрывают удивительную тайну: в истории замешан призрак актёра, который когда-то блистал на сцене дрёмовского театра до революции. Местные жители уже целый век хранят легенду о нём.