Время формирования Китайской республики. Молодой студент Хуа Минчу, обладающий умом и отзывчивостью, возвращается на родину из Японии. В поезде судьба сталкивает его с таинственными личностями, которые обладают невероятными умениями, полностью изменяющими его жизнь. Странствующий свиток втягивает его в политические интриги. В сопровождении своих товарищей и загадочной Гуа Даожэнь, Хуа оказывается в центре борьбы за грядущее Китая.